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2021年金属镁市场回顾及2022年市场展望

日期:2022-01-06   浏览:855次
2021年金属镁市场回顾及2022年市场展望

2021年的镁市,被称为“20年难遇”,受碳中和政策影响,镁锭价格经历过日涨一万,日跌八千的巨大落差。新冠疫情、碳中和、能源危机等,无一不彰显着震荡的行情。不止金属镁,有色金属都在面临着巨大的变动,而客户对市场行情把控的考验,才刚刚开始。2022年金属镁可否继续一路高歌,还请拭目以待。

一、 镁锭价格


(1)一季度:1月镁厂受库存影响,价格大幅回落后因下游节前备货开启排单生产,价格恢复坚挺;2月订单持续交付,镁厂暂无库存压力。在有色金属通胀大涨、硅铁因内蒙涨电价及停炉事件价格上涨后,镁锭价格开始不断上调,此事件从2月发酵至3月。受高成本支撑,镁锭以坚挺价位结束一季度。


(2)二季度:4月“榆镁”补库成为良好开端,内需外贸随之采购,成交激增后镁价开始上调。五一节后大宗商品及有色金属均进入上行通道,镁价成交至22000元/吨,在创近10年新高后有所回落;但“七一”党庆煤炭安全检查严格原煤供应紧缺情况下,镁锭重回20000高位。


(3)三季度:可谓是风云变幻,从7月初府谷兰炭升级改造及环保检查事件;至8月环保政策突至;到9月府谷能耗会议以及中秋节工厂停产。一轮又一轮的政策,不断刺激采购者的心态,70000元天价令多数客户望而却步,国内镁粉、镁合金、钛厂等停减产现象加剧。


(4)四季度:10月、11月镁锭产量有所恢复,受需求影响,价格下滑至33000元 ,短暂的“买方市场”来临。但在此期间,依旧未改变镁厂现货较少的现状,12月后又迎来环保督察,“买卖双方”再次转换,下游客户虽想保持观望,但在政策影响下,必须少量采购。


综上所述,今年镁锭价格起伏主要受政策影响,工厂‘现货短缺’情况更是从年初至年尾,但镁价高位后需求情况堪忧,需方市场与买方市场言论相悖,成为镁市年度大难解之谜。


二、 镁锭开工率


陕西:今年陕西开工率除常规检修季及政策影响外,整体波动较为平缓,多数镁厂均未进行满负荷生产。


山西:山西地区全年生产开工基本维持正常,整体变化不大。


宁夏、内蒙:宁夏地区因仅有一家在产,全年生产开工除检修外基本维持正常;内蒙地区开工在上半年汇豪、正能陆续复产后开工率上涨,后基本维持稳定。。


新疆:新疆地区镁企全年生产开工变动不大,开工变化主要为镁厂设备损坏检修。


三、 镁锭产量


2021年1-12月份国内镁锭总产量约为83万吨,较2020年增产约2万吨,增幅约2.47%。今年全国镁厂产能新增府谷镁业及鸡西天诚镁业。在三四季度后,镁锭利润向好,镁厂检修期有所缩减,除因政策不能生产外,其余时间检修减少,因此虽未满负荷生产,但全年产量较为平均,比去年小有增加。


四、出口市场


据海关数据统计,2020年1-11月份金属镁产品出口总量约为41万吨,同比增加约7万吨,增幅约为20.59%。今年镁锭出口市场在清淡中开始,清淡中结束。年中的集装箱紧缺问题、海运费涨势不停,以及下半年国内镁锭动辄上千元的大涨大跌,无一不增加了出口贸易商的操作难度,不少贸易商只能减少接单来避免损失。


五、下游需求


(1)99.95%镁锭


据网站不完全统计,2021年国内海绵钛总产量约14.1万吨,同比增长21.55%。按照海绵钛厂生产一吨海绵钛所需99.95%镁锭比例1:1.1-1.2来计算,今年海绵钛厂消耗镁锭大致在 15.51-16.92万吨左右,同比增加2.75-3万吨左右。今年国内大多绵钛企业基本均有扩产计划,其中金达、湘润、龙佰、攀钢等产量均有明显增长。由图可知,1-9月海绵钛企业开工相对稳定,企业产量释放交大,到10月以后,因镁锭价格大涨,导致半流程企业无法正常开工,整体产量明显缩水。而2022年国内海绵钛产能或继续增长,届时整体产量将继续突破,可以预见,明年海绵钛市场企业间竞争或愈发激烈,同时,民品与品之间的两极分化亦或愈发明显。


(2)99.9%镁锭


2021年,99.9镁锭下游消耗端情况无较大变化,仍主要集中为铝厂、镁合金、钢厂脱硫(镁粉)、其他合金及铸造厂等。


2021年我国铝合金产量仍呈涨势,截止2020年11月底,我国铝合金2021年1-11月累计产量955.2万吨,同比增加100.9万吨,涨幅约11.81%。


国家统计局数据显示,粗钢累计产量94635.9万吨,同比下降2.6%;钢材累计产量122333.0万吨,同比增长1.0%。预计2021年中国粗钢产量约10.3亿吨,同比下降3%左右,现2015年以来第二次负增长。粗钢年度日产有所下降,2021年1-11月粗钢平均日产283.3万吨,较2020年全年平均日产290.9万吨减少了7.6万吨;月度日产在2021年4月份创历史新高,为326.2万吨


2021年,国内汽车市场整体消费较好,1-11月份,汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆,同比分别增长3.5%和4.5%;与2020年同期相比分别增长0.5%和1.5%。汽车生产量的增长有利于稳定制造业的用钢需求,其中新能源汽车将带动镁合金需求。


六、原材料价格


(1)白云石


白云石整年出厂价格稳定,山西五台地区白云石出含税现金价格在54-56元/吨左右,到陕西府谷一带平时运费在40-50元/吨左右。镁厂白云石整体库存充足,市场较为平稳,全年价格无较大变化。


(2)硅铁


2021年,硅铁供需双增,利润维持高位,价格波动剧烈。市场波动主要受能控政策影响,再叠加投机需求导致市场供需失衡,市价不断推高。前三季度随着能控的不断推进,市价持续上涨,在府谷一刀切后达到近几十年峰值。随着10月发改委对煤炭进行干预,成本支撑回落、供应压力缓解,市价迅速崩盘回落


(3)原煤


据国家统计局数据显示,2021年1-11月全国原煤产量累计36.7亿吨。迎峰度冬期间多省市拉闸限电、电煤供应紧张影响,加之动力煤市场疯狂,市场供需逐步失衡,导致2021年我国煤炭价格自4月份起一路走高,到目前已达每吨1000元以上。目前国内一出台相关举措保证煤炭供应,防止煤价持续走高,短期效果未定,预计长期将逐步平稳。


七、2022年行情预测


需求:2021年金属镁整体下游需求暂未实现大增长,反之在年度下旬,受原料价格影响多数半加工企业运营略显艰难,不敢大量采购;同时国际需求也因价格有所减弱,但有工厂考虑到国外终端订单需求不错,认为采购将是迟早的事,表示看好明年的镁锭出口市场。因去年疫情肆虐,今年镁锭出口较去年增加7万吨左右,而国内镁合金的深加工应用也在拓展中,如电池结构件、建筑模板等;新能源汽车2021年销量创新高,基于国家政策和个人消费需要,明年销量有望更进一步;铝合金自2017年-2021年同比增长;这些无一不预示着国内市场的镁锭需求在逐步增加。


供应:今年金属镁市场新增产能两家:府谷镁业有限责任公司,目前月产能1300吨左右;鸡西天诚镁业有限公司,目前月产能700吨左右;其余暂未了解到实际已投产镁厂。因逐渐高额的利润,国内外均有厂家有心涉足,国内尚处了解阶段,因此短期内国内镁锭供应量应能维持稳定区间;而国外工厂已有扩产,要在国际镁市中分一杯羹,因此还需持续关注国际市场动态


今年,供需已不再是主导镁市变化的因素,未知的政策才会给大家带来更多“意外”。在国家不断淘汰落后产能的情况下,镁界人士也应共同跟上时代步伐。


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